impuls für Privatleute

Bei der Anlage Ihres Geldes helfen wir Ihnen, die richtige Balance zwischen Risiko und Sicherheit zu finden und können dabei auch ethische und ökologische Gesichtspunkte berücksichtigen.

Hauseigentümer und solche, die es werden wollen, unterstützen wir bei der Beschaffung von Kapital. Wir erstellen Planungs- und Kontrollrechnungen für Sie und zeigen Ihnen steuerliche Handlungsalternativen auf.

Das Thema „Erbschaft“ wird immer relevanter, da erstmals nach den Wirtschaftswunderjahren viele größere Vermögen übertragen werden. Wir unterstützen Sie bei der Suche nach der besten  Alternative unter Berücksichtigung der erbschaftsteuerlichen Regelungen.

Darüber hinaus können wir Sie bei der optimalen Ausgestaltung Ihrer Altersvorsorge unterstützen. Hierbei spielen auch die „Riester“-Rente und die „Rürup“-Rente eine Rolle. Fragen nach der Versorgungslücke oder den Auszahlungsmodalitäten klären wir gemeinsam.

Da, wo unsere Kompetenz endet oder das Steuerberatungsgesetz eine Beratung verbietet, kooperieren  wir mit Experten aus Kreditinstituten, Versicherungen sowie mit Rechtsanwälten und Notaren.